Erste Schritte mit TMetric

Fügen Sie einen Kunden hinzu

Sie müssen die Zeit, die Sie mit der Arbeit an jedem Kunden verbringen, irgendwie klassifizieren, wenn Sie mehrere davon haben. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen Ihres ersten Kunden:

• Gehen Sie zum Arbeitsbereich und klicken Sie im Dropdown-Menü auf Kunden.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Kunde.

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Wer ist ein Kundenvertreter?

Ein Kundenvertreter kann eingeladen werden, einem TMetric-Arbeitsbereich beizutreten, damit er den Fortschritt der Kundenprojekte überwachen kann. Sie haben nur Zugriff auf Projekte des Kunden, den sie vertreten, und können die Informationen in den Detail-, Projektzusammenfassung- und Aufgaben-Zusammenfassungs-Berichten anzeigen.

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Weisen Sie einen Kunden mehreren Projekten gleichzeitig zu

• Klicken Sie im Hauptmenü auf Projekte.
• Markieren Sie auf der Seite Projekte die Projekte, die Sie Ihrem Kunden zuweisen möchten.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Kunde angeben und wählen Sie den gewünschten Kunde aus.
• Der angegebene Kunde wird den ausgewählten Projekten zugeordnet.

Wie kann ich Rechnungen erstellen?

Sobald Sie die Arbeit erledigt haben, müssen Sie Ihrem Kunden eine Rechnung ausstellen. Mit TMetric können Sie schnell eine Rechnung erstellen und diese an Ihren Kunden senden, um pünktlich bezahlt zu werden.

• Gehen Sie im Hauptmenü zu Rechnungen und klicken Sie auf Neue Rechnung.
• Wählen Sie Ihren Kunden aus.
• Wählen Sie unter Die Zeitspanne einen erforderlichen Zeitraum für die Rechnung aus.
• Wählen Sie ein Projekt aus, für das Sie eine Rechnung erstellen möchten.
• Wählen Sie eine Rechnungsart aus: Nach Personenstunden, Nach Projektstunden, Nach Aufgabestunden oder Detailierte Einzelposten.
• Klicken Sie auf Speichern.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Rechnungsstellung mit QuickBooks Online

Wenn Sie ein QuickBooks Online-Konto haben, können Sie daraus Rechnungen erstellen, vorläufige Synchronisierungszeit von TMetric.

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Wie kann ich die Zeit als in Rechnung gestellt markieren, ohne eine Rechnung zu erstellen?

• Gehen Sie zu Berichte und klicken Sie auf Detailbericht.
• Wählen Sie einen Datumsbereich für den Bericht aus.
• Verwenden Sie Filter, um einen Kunden oder ein oder mehrere Projekte auszuwählen.
• Wählen Sie dann Abrechenbare Zeit aus und klicken Sie auf Filter anwenden.
• Der Einfachheit halber gruppieren Sie die Daten nach Projekt/Benutzer.
• Klicken Sie auf Zeit markieren und wählen Sie Berechnet aus. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie aufgefordert werden, die Aktion zu bestätigen. Das Dialogfeld zeigt die aktuelle Filterauswahl an. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Zeit markieren.