Salesforce Zeiterfassung mit einem Klick

So verwenden Sie die Zeiterfassung in Salesforce

Die TMetric-Timer-Schaltfläche kann in die Anwendungen Salesforce Sales Cloud und Salesforce Service Cloud integriert werden. Sie finden sie auf allen Registerkarten, in denen Daten in Tabellen dargestellt werden (z. B. Accounts, Contacts usw.) und auch in Kalenderereignissen.

So können Sie die TMetric-Zeiterfassung in Salesforce verwenden, um von beiden zu profitieren.

1. Suchen Sie nach der Timer-Schaltfläche in einer Salesforce-Aufgabe

Klicken Sie in einer Liste auf eine gewünschte Aufgabe. Ein Dialogfenster wird geöffnet, in dem Sie den Inhalt der Aufgabe anzeigen und bearbeiten können.

2. Starten Sie den Timer für eine Aufgabe

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start timer und TMetric beginnt Ihre Salesforce-Arbeitszeit zu erfassen. Beachten Sie, dass sich die Schaltfläche Start timer in die Schaltfläche Stop timer ändert und die für die Aufgabe aufgewendete Zeit anzeigt.

Wenn Sie der Eigentümer des Arbeitsbereichs oder der zugewiesene Administrator in TMetric sind und den Timer zum ersten Mal starten, zieht sich TMetric aus Salesforce zurück und fügt Ihrem TMetric-Arbeitsbereich Folgendes hinzu:

• Aufgabenname
• Aufgaben-ID

Der entsprechende Zeiteintrag wird auf der Zeit-Seite in der TMetric-Webanwendung angezeigt. Sie können einfach zur Salesforce-Aufgabe zurückkehren, indem Sie einfach auf das Link-Symbol neben dem Aufgabennamen klicken.

3. Bearbeiten Sie gegebenenfalls den Zeiteintrag

Ein Zeiteintrag mit einer externen Aufgabe kann bearbeitet werden. Sie können den Namen der Aufgabe bearbeiten und Tags ändern, ohne einen Link zum Salesforce-Issue zu verlieren.

Um die TMetric-Aufgabe von der Salesforce-Aufgabe zu trennen, klicken Sie auf das Kreuzsymbol neben dem Aufgabennamen in der unteren rechten Ecke des Zeiteintragseditors.

4. Zeigen Sie einen Zeitbericht an

Berichte zeigen die Zeit von verschiedenen externen Systemen sowie die manuell in TMetric eingegebene Zeit.

TMetric ist eine großartige Zeiterfassung App für Windows, macOS und Linux, mit der Sie Ihre Zeit steuern und den ganzen Tag über produktiv bleiben können. Die mobile TMetric-App für Android oder iOS ist die bequemste Möglichkeit, Ihre Zeit im Büro oder unterwegs bei Kundenbesprechungen zu erfassen.